第一部分：行情盤點(diǎn)

北交所：

1、11月26日，數(shù)字人拔地而起，股價(jià)大漲14.56%，領(lǐng)漲北交所。公司將于2021年12月2日召開第二次臨時(shí)股東大會，審議《關(guān)于公司擬對外投資設(shè)立控股子公司》的議案。

2、11月26日，79家正常交易的北交所公司中，12家上漲，1家平盤，66家下跌，整體走勢偏弱，很多個(gè)股處于小幅陰跌或縮量盤整階段。

北交所行情，何時(shí)啟動(dòng)？何時(shí)啟動(dòng)？何時(shí)啟動(dòng)？

創(chuàng)新層：

1、11月26日，世優(yōu)電氣繼25日暴漲25.84%后，26日再次大漲19.2%，全天成交5709萬元，股價(jià)兩天累計(jì)漲幅超過50%。

2、11月26日，廣東羚光大漲17.29%，全天成交1585萬元。

3、11月26日，揚(yáng)德環(huán)能大漲18%，全天成交1423萬元。

4、11月26日，晟矽微電大漲14.1%，全天成交1199萬元。

5、11月26日，金宇農(nóng)牧暴漲18.50%，全天成交659萬元。

6、11月26日，納科諾爾放量大漲12.83%，全天成交3596萬元。

基礎(chǔ)層：

1、11月26日，開泰石化大漲13.79%，全天成交3247萬元，股價(jià)創(chuàng)出近幾年新高。

2、11月26日，天宏鋰電跌5.85%，全天成交2627萬元，公司最近漲得真猛。

3、11月26日，凱基生物繼25日大跌19%后，26日再次大跌14.85%，這個(gè)跌幅有點(diǎn)大，成交量創(chuàng)出歷史天量。

4、11月26日，恒源科技大漲9.64%，全天成交156萬元。

第二部分：重要公告

1、11月26日，德瑞鋰電:關(guān)于接待機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研情況的公告。網(wǎng)絡(luò)調(diào)研機(jī)構(gòu)：安信證券、大成基金、華夏基金、南方基金、匯添富基金、嘉實(shí)基金、中郵基金、東吳基金、萬家基金、廣發(fā)基金、中金公司。

調(diào)研的主要問題及公司回復(fù)概要：

問題 1：公司鋰錳電池的營收占比大概在95%以上，鋰鐵電池業(yè)務(wù)量相對小一些，公司未來的業(yè)務(wù)重點(diǎn)是哪一塊

回答：目前來說鋰錳電池是公司的重點(diǎn)業(yè)務(wù)，鋰鐵電池是公司一直在培育的產(chǎn)品線。鋰鐵產(chǎn)品作為堿錳電池未來的替代品，具有巨大的市場潛力，公司持續(xù)在鋰鐵電池產(chǎn)品進(jìn)行研發(fā)投入，不斷提升產(chǎn)品性能。

問題 2：公司產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域方面，目前智能安防占比比較大，未來下游的占比情況是怎樣的

回答：主要還是要看市場應(yīng)用端的情況。因公司目前體量較小及物聯(lián)網(wǎng)市場瞬息萬變等因素，不排除在某個(gè)應(yīng)用場景爆發(fā)增長或出現(xiàn)某個(gè)新的應(yīng)用場景時(shí)會打破現(xiàn)有格局。

問題 3：行業(yè)下游需求情況比較好，目前的產(chǎn)業(yè)鏈的競爭環(huán)境情況如何

回答：公司所處行業(yè)為鋰一次電池。鋰一次電池的研發(fā)和生產(chǎn)有較高的技術(shù)門檻，得到客戶認(rèn)可的過程也比較長，競爭格局相對固定。但因看好鋰錳電池未來發(fā)展?jié)摿Γ瑖鴥?nèi)主要競爭對手加大了對鋰錳電池的投入，隨著市場應(yīng)用的不斷增多，未來的競爭會越來越激烈。

問題 4：募投項(xiàng)目的進(jìn)展情況怎樣

回答：截至目前，房屋建設(shè)已完成竣工驗(yàn)收，產(chǎn)線投入有序推進(jìn)。

問題 5：公司未來的研發(fā)投入有沒有新的方向

回答：公司專注于鋰一次電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公司產(chǎn)品研發(fā)圍繞鋰一次電池有計(jì)劃開展，比如一些更小、更薄的電池都是我們的方向。

問題 6：團(tuán)隊(duì)技術(shù)背景大概是什么樣的情況管理層持股是怎么考慮的

回答：公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)主要人員均在鋰一次電池行業(yè)深耕多年。公司股權(quán)激勵(lì)比較到位，管理層包括核心員工都持有股份。

問題 7：加征關(guān)稅對公司的影響情況如何海運(yùn)對公司會不會有影響匯率波動(dòng)比較大，公司有沒有做些鎖匯

回答：公司產(chǎn)品 2018 年第一批被征關(guān)稅，美國加征關(guān)稅后，公司出口美國產(chǎn)品價(jià)格有小幅下降，但總體影響較小。目前的海運(yùn)狀況造成船期比較緊張，會導(dǎo)致公司出現(xiàn)交貨推遲的情況。為應(yīng)對匯率波動(dòng)，公司開展了遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，對外幣匯率進(jìn)行鎖定。

2、11月26日，星辰科技:關(guān)于接待機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研情況的公告。電話及現(xiàn)場調(diào)研機(jī)構(gòu)：招商證券、廣發(fā)證券、申萬宏源證券、中航證券、萬家基金、中金國際金融股份有限公司、深圳市向日葵投資有限公司。

調(diào)研的主要問題及公司回復(fù)概要：

問題 1：公司產(chǎn)品技術(shù)水平在國內(nèi)外的對比情況，有哪些領(lǐng)域優(yōu)勢或者短板

回復(fù)：公司與國內(nèi)外知名企業(yè)在營收規(guī)模、市場地位、品牌知名度等相比都存在一定的差距，但在具體細(xì)分市場上，公司產(chǎn)品具有顯著的技術(shù)優(yōu)勢，如滿足軍用環(huán)境條件的產(chǎn)品使得風(fēng)電變槳驅(qū)動(dòng)器也能夠充分滿足海上、三北地區(qū)、高原等環(huán)境的使用要求；高精度、高響應(yīng)性的伺服系統(tǒng)能夠使公司產(chǎn)品在高端伺服領(lǐng)域替代進(jìn)口；公司系統(tǒng)總成的規(guī)劃設(shè)計(jì)能力使得公司在集成化技術(shù)上具備一定競爭力。

問題 2：公司短期內(nèi)是否有產(chǎn)品能切入海上風(fēng)電

回復(fù)：公司 2021 年初已開發(fā)出適用于上海電氣海上風(fēng)電機(jī)組設(shè)備運(yùn)行的變槳產(chǎn)品，并小批量交付裝機(jī)試用。但由于海上風(fēng)電服務(wù)成本高，試用周期超長，何時(shí)投入大批量使用并不明確。

問題 3：公司主要?jiǎng)?chuàng)始人團(tuán)隊(duì)人員是 60 后，在中生代技術(shù)人才的培養(yǎng)和招

聘方面是一個(gè)怎樣的進(jìn)展

回復(fù)：公司長期以來都非常注重人才的培養(yǎng)和儲備，公司高級管理人員已安排 80 后人才逐步接班，例如公司現(xiàn)任董秘呂斌、銷售總監(jiān)郝鐵軍、制造總監(jiān)張鵬，技術(shù)副總監(jiān)胡金意、質(zhì)量副總監(jiān)文岐華都是優(yōu)秀的 80 后專業(yè)型人才。公司人才來源主要是向社會招聘一些有經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)型人才，招聘應(yīng)屆畢業(yè)生較少。

問題 4：公司產(chǎn)品在工業(yè)領(lǐng)域的增長情況

回復(fù)：憑借多年來在軍品伺服領(lǐng)域積累的豐富技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，公司產(chǎn)品在精密注塑機(jī)、高速注塑機(jī)的應(yīng)用上具有較大的競爭優(yōu)勢。公司調(diào)整了戰(zhàn)略布局，重點(diǎn)開發(fā)精密注塑機(jī)、高速注塑機(jī)領(lǐng)域的客戶；同時(shí)開發(fā)了激光加工設(shè)備、內(nèi)繞機(jī)、彈簧機(jī)、電動(dòng)缸等專用行業(yè)配套伺服系統(tǒng)。工業(yè)控制伺服系統(tǒng) 2021 年上半年延續(xù)2020 年下半年快速增長的勢頭，銷售收入較上年同期增長 74.72%。

問題 5：公司在三個(gè)主要領(lǐng)域中的伺服驅(qū)動(dòng)器和伺服電機(jī)是否配套銷售

回復(fù)：軍品領(lǐng)域，由于應(yīng)用場景較多且較為復(fù)雜，伺服驅(qū)動(dòng)器和伺服電機(jī)既有配套銷售又有單獨(dú)銷售。配套銷售部分以一臺驅(qū)動(dòng)器搭載一臺電機(jī)為主，根據(jù)不同應(yīng)用場景的具體要求，存在一臺伺服驅(qū)動(dòng)器搭載兩臺伺服電機(jī)配套使用的情形及少量一臺驅(qū)動(dòng)器搭載兩臺以上伺服電機(jī)配套使用的情形。

新能源應(yīng)用領(lǐng)域主要銷售風(fēng)電變槳驅(qū)動(dòng)器，伺服電機(jī)僅有零星銷售，目前尚未配套銷售。

工業(yè)控制領(lǐng)域以配套銷售為主，配套銷售部分均為一臺伺服驅(qū)動(dòng)器搭載一臺伺服電機(jī)配套使用，存在個(gè)別客戶僅采購公司伺服電機(jī)或伺服驅(qū)動(dòng)器的情形。

問題 6：公司在軍工伺服領(lǐng)域與華中數(shù)控的對比

回復(fù)：公司伺服產(chǎn)品以軍品應(yīng)用為主，華中數(shù)控以數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域應(yīng)用為主。由于軍品行業(yè)的特殊性及具體應(yīng)用場景的差異，產(chǎn)品具有定制化的特點(diǎn)，與其他競爭對手在技術(shù)、價(jià)格、服務(wù)等方面沒有直接對比的產(chǎn)品。

問題 7：軍品和民品在公司的占比，及公司發(fā)展方向

回復(fù)：軍品在 2020 年公司主營業(yè)務(wù)收入占比 50%以上，隨著我國國防現(xiàn)代

化建設(shè)加速推進(jìn)的需要，未來三年，軍品仍是公司最主要的發(fā)展方向。

民品是公司培育和成長的方向。在新能源領(lǐng)域，風(fēng)電行業(yè)發(fā)展前景廣闊，風(fēng)電變槳伺服是民品中的一個(gè)重要方向；在工業(yè)控制領(lǐng)域，我們立足注塑機(jī)、耕耘彈簧機(jī)、內(nèi)繞機(jī)等新的細(xì)分領(lǐng)域，逐步切入到大的應(yīng)用領(lǐng)域。

3、11月26日，艾融軟件:購買資產(chǎn)的公告?；诠窘?jīng)營發(fā)展、拓展業(yè)務(wù)規(guī)模等需要的考慮，公司擬以人民幣13,000萬元的價(jià)格收購上海礫陽軟件有限公司100%的股權(quán)。

4、11月26日，建邦科技：持股5%以上股東持股變動(dòng)公告。截至2021年11月25日，深圳市安鵬股權(quán)投資基金企業(yè)（有限合伙）已通過競價(jià)方式累計(jì)減持623,880股，累計(jì)減持股份數(shù)量已達(dá)公司總股本數(shù)量的1%，目前持有的公司股份數(shù)量為4,266,120股。

5、11月26日，中設(shè)咨詢：持股5%以上股東減持股份計(jì)劃公告。

6、11月26日，世優(yōu)電氣:提示性公告。2021 年 11 月 18 日，湘潭高新微信公眾號在一篇名為《世優(yōu)電氣：為風(fēng)電系統(tǒng)裝上“智慧大腦”》的媒體報(bào)道中，提及公司計(jì)劃兩年內(nèi)在北交所上市的內(nèi)容。世優(yōu)電氣公告稱，公司目前正處于籌備股票公開發(fā)行的前期階段，尚未與保薦機(jī)構(gòu)簽署輔導(dǎo)協(xié)議，尚未向中國證券監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局提交任何上市輔導(dǎo)備案登記材料。

7、11月26日，東方碳素：關(guān)于變更輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)的提示性公告。公司的北交所上市輔導(dǎo)券商由國都證券變更為國融證券，重新開始輔導(dǎo)。

8、11月26日，奧迪威又發(fā)了14條公告，重點(diǎn)是董事會審議北交所上市議案和將于12月10日召開2021 年第三次臨時(shí)股東大會。

9、11月26日，儲融檢測:股票定向發(fā)行認(rèn)購結(jié)果公告。

10、11月26日，北交所上市委審議通過首個(gè)項(xiàng)目。北交所官網(wǎng)在11月26日下午發(fā)布消息稱，威博液壓公開發(fā)行及在北交所上市的申請獲北交所上市委員會審議通過，這是北交所上市委履職后審議的第一個(gè)項(xiàng)目。逐鹿君預(yù)計(jì)北交所首次打新將于12月中旬開始。

11、11月26日，北交所上市委員會定于 2021 年 12 月 3 日上午 9 時(shí)召開 2021 年第 2 次審議會議，滬江材料上會。

12、11月26日，穗晶光電:關(guān)于撤回公司首次公開發(fā)行股票并上市申請文件的公告。本來創(chuàng)業(yè)板上市進(jìn)展很快的穗晶光電撤回了創(chuàng)業(yè)板IPO申請。

13、11月26日，南非近期發(fā)現(xiàn)了新冠病毒新毒株B.1.1.529，現(xiàn)已被世衛(wèi)組織命名為Omicron（奧密克戎）。

新冠病毒變異新毒株Omicron將全球股市都嚇尿了，今天A股能頂住嗎？新三板會不會受影響？咱們開盤見。